兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)戴choker就是m吗，戴choker什么意思10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本戴choker就是m吗，戴choker什么意思轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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