兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pá牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗n)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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