兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复遭天谴什么意思，天谴什么意思解释，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT遭天谴什么意思，天谴什么意思解释概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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