“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部数(shù)据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是(shì)估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的(de)美(měi)联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行(xíng)业(yè)整(zhěng)体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场(chǎng)的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持(chí)续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人(rén)数的(de)增加(jiā)，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在(zài)失(shī)业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还不(bù)会(huì)引发市(shì)场和(hé)官(guān)方的(de)明(míng)显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与(yǔ)率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概(gài)率(lǜ)事(shì)件，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力(lì)较大时继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会(huì)议落地(dì)前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏(piān)强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能(néng)会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有报道(dào)称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可(kě)能在(zài)会议上决(jué)定进一(yī)步(bù)削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕(cán)食该集(jí)团(tuán)的市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师们(men)左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源(yuán)大臣(chén)唱了反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会在年底(dǐ)前(qián)自行回升至(zhì)每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前(qián)做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉12是什么意思(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油(yóu)市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认为，进一(yī)步减产的(de)可(kě)能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因(yīn)为(wèi)不想，而是(shì)因为目(mù)前(qián)很难。乌克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参(cān)考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北(běi)约的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加入(rù)北约(yuē)一事，法国、德(dé)国(guó)等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北(běi)约(yuē)外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北(běi)约(yuē)成员国(guó)也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)国，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂(zàn)时(shí)取消了(le)政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国有史以来首次违(wéi)约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的(de)预期推(tuī)动(dòng)下，美元指数回(huí)落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息(xī)比较热(rè)闹，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有收(shōu)储传(chuán)闻，然(rán)而(ér)天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意(yì)社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分(fēn)析系统监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场(chǎng)供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升，沪(hù)胶(jiāo)突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防(fáng)安(ān)全的重要战略物资。毫无(wú)疑(yí)问(wèn)的(de)是，对于全(quán)球来说(shuō)，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò12是什么意思)交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国(guó)全(quán)年的(de)消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品(pǐn)的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其(qí)实占到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个(gè)比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响，再(zài)结(jié)合(hé)历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个(gè)事(shì)件的进程(chéng)会(huì)非常(cháng)缓慢，价格(gé)的(de)反应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目前全(quán)球(qiú)天然(rán)橡胶供(gōng)应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料(liào)价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南(nán)产(chǎn)区大(dà)面积(jī)开割(gē)，预计后市仍(réng)有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量虽然处于历史均(jūn)值(zhí)以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加(jiā)上轮(lún)胎用原(yuán)料价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库(kù)存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业(yè)因内销出货压力(lì)加大，为控(kòng)制成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤其(qí)是(shì)下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是(shì)整(zhěng)体来说(shuō)此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差。但是(shì)从汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车(chē)市场相对(duì)疲(pí)软，价(jià)格(gé)战等负(fù)面消息较(jiào)多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续(xù)攀升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实是(shì)进口过多(duō)导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复(fù)苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加(jiā)息(xī)进(jìn)程，以及(jí)美(měi)国银(yín)行危(wēi)机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并(bìng)不会少(shǎo)，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的(de)数(shù)量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端(duān)。从下(xià)半年(nián)来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导(dǎo)致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现(xiàn)货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻(luó)辑(jí)，已经(jīng)出现(xiàn)一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注天气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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