因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(dì)区(qū)的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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