在(zài)持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升(shēng)了(le)对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格(gé)从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟(wěi)达(dá)兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周(zhōu)期大约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一(yī)情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰(yāo)兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云服务(wù)厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力运(yùn)算的(de)任务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部也早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资(zī)源采(cǎi)取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具(jù)开发(fā)团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布(bù)上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一时(shí)间点，更放(fàng)大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定(dìng)的关联性，且交(jiāo)货周期也受到了连带的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平(píng)台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目(mù)前主流的训练端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理(lǐ)端计算(suàn)的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模(mó)型(xíng)训练(liàn)成本之一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能远超当初。

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