财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值(z第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手hí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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