本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可(kě)以(yǐ)适(shì)当关(guān)注(zhù)一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特色(sè)的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售于一体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不同市场定(dìng)位、目(mù)标客群和(hé)经(jīng)营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类、个护(hù)健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台(tái)及搭建服务(wù)网络(luò)，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提供用户增值(zhí)和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车主信息服务(wù)，没(méi)看到核心(xīn)竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到(dào)哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系(xì)成(chéng)立于2010年(nián)12月的(de)安杰思(sī)基(jī)因。由达(dá)安基(jī)因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主营业务(wù)的(de)独立性、与达安(ān)基因业务的(de)关联性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业的(de)南(nán)微(wēi)，面对竞争和(hé)集采(肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西西cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩还(hái)算(suàn)不(bù)错，个(gè)人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端(duān)半(bàn)导体(tǐ)质量(liàng)控(kòng)制(zhì)设备(bèi)公(gōng)司，自成(chéng)立以来始终专(zhuān)注于检测和量测(cè)两大类(lèi)集(jí)成(chéng)电路专用设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场2020年(nián)的(de)市场规模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场基(jī)本被国际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领军企(qǐ)业(yè)，远超行业第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司(sī)收入增速(sù)很(hěn)快，但利润基本(běn)没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期(qī)向(xiàng)下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一家以三明治复合(hé)材料为基(jī)础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大(dà)领域实现产品应用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公司的业务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方面(miàn)，公司提供(gōng)轨道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑装饰业肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游房地(dì)产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司(sī)是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业(yè)周(zhōu)期景气(qì)度(dù)高峰(fēng)已过，未来(lái)不是很乐(lè)观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房智(zhì)能通讯交互系(xì)统及(jí)门(mén)诊服务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营业务(wù)收入(rù)的重(zhòng)要(yào)组成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门诊和病房交(jiāo)互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性(xìng)能(néng)模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和(hé)LED照明(míng)驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类(lèi)电子、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业(yè)，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)这块(kuài)业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞(jìng)争也(yě)非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团直接控股的(de)大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国(guó)务院国资(zī)委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数(shù)据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工业(yè)软(ruǎn)件）、信(xìn)息技(jì)术(shù)服务（金审信(xìn)息(xī)化服务(wù)、商密网云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向(xiàng)航天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天及党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公司，大量关(guān)联(lián)交易(yì)，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什么(me)竞(jìng)争力，利润基本没(méi)有，完(wán)全依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了(le)。

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