财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度持(chí)续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或(huò)打开。诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单(dān)对应的(de)上市(shì)公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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