财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭表(biǎo)的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化(huà)国有外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭资(zī)本(běn)布局(jú)关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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