因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致行(银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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