要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据(jù孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重)《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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