本轮(lún)新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测未来国产替(tì)代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品类型包括家居(jū)环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但公司(sī)主要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机(jī)构、电信运(yùn)营商、互联(lián)网公司、高速集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有众多个人用(yòng)户的(de)大型企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业(yè)务(wù)重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了(le)毛(máo)利(lì)率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治(zhì)疗(liáo)用途分为止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月(yuè)的(de)安杰思基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不同业务(wù)板块(kuài)的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思决(jué)定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实力远不如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过由(yóu)于体量(liàng)小，国产替代(dài)进行中(zhōng)，业(yè)绩还算不(bù)错，个人就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年(nián)，公司是(shì)一(yī)家国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设(shè)备公司，自(zì)成(chéng)立以来(姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼的女儿怎么称呼lái)始终专(zhuān)注于检测和(hé)量(liàng)测两大(dà)类集(jí)成(chéng)电路专用设(shè)备的研(yán)发、生产(chǎn)和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无(wú)图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等(děng)产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年的市(shì)场规模达到(dào)了(le)21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期(qī)看半(bàn)导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代空间较大，未来(lái)仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适(shì)当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品应(yīng)用的高新技术企业。公司的(de)业务主要为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备(bèi)件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游房地产和(hé)轨道(dào)交通行(xíng)业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务为(wèi)公(gōng)司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳定杆(gān)等研(yán)发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对(duì)象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业知名度较(jiào)高的(de)弹簧及相关(guān)产品的制造企业，其综(zōng)合实力位列(liè)国内(nèi)弹(dàn)簧行业(yè)排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周(zhōu)期(qī)景气度高(gāo)峰已过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一(yī)个门槛不高(gāo)的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提(tí)供商，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营(yíng)业(yè)务收(shōu)入的(de)重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院(yuàn)的门诊和病房(fáng)交互，没(méi)什(shén)么技术门槛的软硬(yìng)件行业，公(gōng)司规模(mó)不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般(bān)，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端(duān)、消(xiāo)费(fèi)类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不(bù)算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客(kè)户，面对竞争也(yě)非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件(jiàn)是航天(tiān)科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信息(xī)化服务公(gōng)司(sī)，实际控制人为(wèi)国(guó)务(wù)院(yuàn)国资委。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息化(huà)建设的过(guò)程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和(hé)信息系统集(jí)成（主(zhǔ)要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大(dà)主营业(yè)务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的(de)软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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