中共中央政治局上月末召开会(huì)议(yì)，提出加快推进(jìn)充电桩等设施建设。国(guó)常会(huì)近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充(chōng)电联盟11日发(fā)布(bù)数据(jù)显示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联(lián)盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总计上报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流(liú)充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块领先者通合(hé)科(kē)技4月25日迄今(jīn)股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来(lái)累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带动充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等核心零部件价(jià)值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大(dà)功率趋(qū)势，充电模块有望迎(yíng)来量利(lì)齐升。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升(shēng)，进而提升充电模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前(qián)充(chōng)电模块单(dān)W价格(gé)已趋(qū)于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛(máo)利(lì)率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效(xiào)率和充电安(ān)全(quán)，被业内誉为直流(liú)充电设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度(dù)看，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出，在(zài)直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)所需(xū)元器件构成(chéng)中，充(chōng)电模(mó)块成本占比(bǐ)最(zuì)高(gāo)，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业(yè)充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电(diàn)桩产业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造(zào)，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零(líng)部(bù)件，充电(diàn)模块应用于(yú)直流充电(diàn)设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括直流(liú)充电设备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服务商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套(tào)运(yùn)营服(fú)务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面(miàn)，东吴(wú)证券曾朵红(hóng)在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于(yú)充电模(mó)块的生产技术(shù)要求较高且具(jù)备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块(kuài)供应商（英(yīng)飞源、华为、中兴(xīng)等电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下(xià)降，叠加大功率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入充电模(mó)块(kuài)生产环节，逐(zhú)步(bù)实现(xiàn)充电模块的自产自研(yán)（如特(t2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案è)锐德旗下(xià)子公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：

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