要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商三公里是多少米，三公里是多少米(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(h三公里是多少米，三公里是多少米uà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)三公里是多少米，三公里是多少米国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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