要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近期(qī)中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻(chè)党的(de)二(èr)十大(dà)精(jīng)神专题(tí)轮训班(bān)。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任(rèn)务(wù)新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础设(shè)施(shī)数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(z我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀ì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新(xīn)能(néng)源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修订(dìng)，并改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下(xià)未(wèi)能(néng)成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应(yīng)及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事(shì)拟减持(chí)股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀>

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原(yuán)保险业务(wù)收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单(dān)总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目(mù)投资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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