关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗半年以来，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市场预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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