兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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