兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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