中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年(nián)4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电桩核(hé)心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试生产的英可瑞最(zuì)近三(sān)个交易日(rì)股价累计最(zuì)大(dà)涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预(yù)计2022、25年全(quán)球公(gōng)用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流水冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核(hé)心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报(bào)指(zhǐ)出，受(shòu)益于充电桩建设加速及(jí)大(dà)功(gōng)率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来(lái)量(liàng)利(lì)齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设中的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一(yī)步提升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需求(qiú)量。从(cóng)盈利角度看，目(mù)前充(chōng)电(diàn)模块单W价(jià)格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效(xiào)率(lǜ)和充电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在(zài)直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩所需元器件(jiàn)构成(chéng)中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充(chōng)电模(mó)块为(wèi)核心的零部(bù)件(jiàn)生产制(zhì)造，代(dài)表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产(chǎn)设备(bèi)零(líng)部件，充电模(mó)块应用于直流充电设(shè)备；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其他充(chōng)电设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电设备生产商和(hé)交(jiāo)流充电设(shè)备(bèi)生产商；下游是运营服务(wù)商(shāng)及终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配(pèi)套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局方面(miàn)，东(dōng)吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表示(shì)，由于充电模块的(de)生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备一定技(jì)术积累的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通(tōng)讯(xùn)电(diàn)源企业(yè)）生产，但随(suí)着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐步进(jìn)入充(chōng)电(diàn)模块生(shēng)产环(huán)节，逐步实(shí)现充电模块(kuài)的自(zì)产自研（如特(tè)锐德旗下子公(gōng)司(sī)特(tè)来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占率前五的(de)企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特(tè)来电、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块领(lǐng)域有(yǒu)所(suǒ)布局(jú)的A股上(shàng)市公司包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和(hé)麦(mài)格米(mǐ)特(tè)等，具体如下：

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