预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益(yì)率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期(qī)债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(y大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别àng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合(hé)的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从(cóng)无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出(chū)的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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