要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科(kē)技研(yán)发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北(běi)京成功举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事(shì)创业的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限(xiàn)调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此前下(xià)调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是(shì)为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城(chéng)市(shì)业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务(wù)评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券商开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布(bù)伦(lún)特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一(yī)年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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