“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收(shōu)益率日内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未(wèi)来两次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研(yán)究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动力(lì)市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中(zhōng)在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用(yòng)品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人(rén)数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就业报告也显示出(chū)就业(yè)市(shì)场边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本(běn)是(shì)60年(nián)代(dài)以(yǐ)来的(de)最低水平，在失(shī)业(yè)率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续(xù)公布的(de)5月美(měi)国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支(zhī)撑在通胀压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一(yī)步减产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而(ér)此前有报(bào)道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决定进(jìn)一步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员国(guó)之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步(bù)减产，他(tā)告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可(kě)能(néng)会(huì)在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)之(zhī)前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫(yù)地做出(chū)任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格(gé)在(zài)六个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合(hé)新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作(zuò)伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安全保证(zhèng)，有(yǒu)资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他(tā)将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰(lán)近期加入北约一(yī)事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德(dé)国(guó)不认为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的其他一(yī)些北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货主力(lì)合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行(xíng)情分(fēn)析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多(duō)日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到(dào)一个(gè)事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶的自给(gěi)率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全(quán)年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天(tiān)然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为(wèi)目前(qián)全年国产全乳的(de)最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割品的供求判(pàn)断影响，再结合(hé)历(lì)史(shǐ)上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭(xí) 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海外(wài)越南天然当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在(zài)低(dī)位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值(zhí)以下的(de)概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会(huì)是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市(shì)较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游(yóu)外贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业(yè)因内销出(chū)货压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业产能(n当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗éng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是(shì)下(xià)游需(xū)求分(fēn当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗)歧(qí)较大。“主要是(shì)不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体(tǐ)来说(shuō)此前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年(nián)以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数据(jù)还(hái)是不(bù)错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车(chē)刺(cì)激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价(jià)格(gé)战等(děng)负面消息(xī)较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还(hái)是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比(bǐ)上半年(nián)好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明(míng)确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因(yīn)素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着(zhe)各产区(qū)开割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的(de)情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因素(sù)主要在需(xū)求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国(guó)内，对(duì)国内(nèi)现货端构(gòu)成压(yā)力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需(xū)复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行(xíng)情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于(yú)国(guó)内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价(jià)因(yīn)此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对(duì)低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦(dàn)天气(qì)出现异(yì)常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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