因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入across 和 cross的区别，cross和across区别和用法减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16across 和 cross的区别，cross和across区别和用法％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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