兄弟姐妹们啊，今(j银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗īn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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