兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年