因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在(zài)净m是什么意思性取向利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其m是什么意思性取向中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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