兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗)一(yī)则(zé)今天新能(néng丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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