兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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