在持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争(zhēng)相推(tuī)出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟(wěi)达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加预(yù)订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约为一个(gè)月(yuè)，现在基(jī)本都需要三个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内(nèi)可(kě)用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留(liú)至(zhì)需要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不(bù)对(duì)AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之(zhī)前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货(huò)周(zhōu)期(qī)也受到(dào)了连带的(de)影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商(shāng)平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以(yǐ)目(mù)前主流的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端(duān)，以目前英伟达(dá)用于推理端200克是几两 200克是多少毫升计(jì)算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之一是基(jī)础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基(jī)本(běn)满足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网(w200克是几两 200克是多少毫升ǎng)、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的投(tóu)入(rù)都可(kě)能远超当初。

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