因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的(de)美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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