因市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显示130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入(130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元rù)减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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