兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(y日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗n>à)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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