本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未(wèi)来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客群(qún)和经(jīng)营模式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境(jìng)类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健(jiàn)康类(lèi)以及生活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直(zhí)播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家(jiā)专业(yè)的信(xìn)息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及(jí)搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重心也转向了毛(máo)利率更低(dī)的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保险(xiǎn)行业低迷(mí)，公司业绩(jì)也好(hǎo)不(bù)到哪里(lǐ)去(qù)，这两年(nián)原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司(sī)前身系(xì)成立于2010年12月的安(ān)杰思(sī)基因。由(yóu)达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联性及(jí)为了不同业务板块(kuài)的更好(hǎo)发展，安(ān)杰(jié)思决(jué)定(dìng)专(zhuān)注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械，体(tǐ)量和研发实力远不如同(tóng)行业的南(nán)微(wēi)，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司(sī)是(shì)一(yī)家国(guó)内领先(xiān)的高端(duān)半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注于检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设(shè)备的研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测(cè)设备系列(liè)等(děng)产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超(chāo)行(xíng)业(yè)第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司(sī)收(shōu)入(rù)增速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行业(yè)国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一(yī)家以三明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域(yù)实现产品应用(yòng)的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业(yè)务及(jí)备(bèi)品备件(jiàn)和车载(zài)乘客(kè)信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下游房地产(chǎn)和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架(jià)弹(dàn)簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培(péi)育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力位列国(guó)内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气(qì)度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛不高的传统制造(zào)业(yè)公司。

　　七(qī)、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提(tí)供(gōng)商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务(wù)收入(rù)的重要组(zǔ)成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争(zhēng)力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家(jiā)专注于高性能模拟及数模混合(hé)芯片研发(fā)和销售(shòu)的集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产品为无线充(chōng)电(diàn)系(xì)列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字(zì筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户提供超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入(rù)增(zēng)速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块(kuài)业务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信息化服务公司(sī)，实际控制人为国务院国资委(wěi)。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思服务（金审信息(xī)化服务、商密网云(yún)服(fú)务、信(xìn)息化运维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）等三大主营业(yè)务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军(jūn)领域的软件(jiàn)和(hé)信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常低(dī)，软件产品基(jī)本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完(wán)全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和(hé)政策(cè)强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力(lì)了。

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