要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(l上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费iáng)食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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