财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主要集(jí)中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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