兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)1cc的水等于多少克，1cc水是多少克机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根1cc的水等于多少克，1cc水是多少克据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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