要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(raj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么én)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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