兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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