“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率日(rì三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市(shì)场存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国(guó)非(fēi)农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集(jí)中在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月(yuè)，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在(zài)，但随(suí)着需(xū)求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合(hé)市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美联(lián)储进(jìn)一步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概(gài)率事(shì)件，还(hái)需要关注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前的(de)就业市场(chǎng)状态可以(yǐ)支(zhī)撑在(zài)通胀压力较(jiào)大(dà)时继(jì)续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落(luò)地前(qián)，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预(yù)计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提(tí)振(zhèn)原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能(néng)在会议上(shàng)决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹)味着(zhe)更多的不确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互(hù)争吵，美(měi)国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止(zhǐ)住油(yóu)价的(de)下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能(néng)会在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石(shí)油部(bù)长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成(chéng)为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯基(jī)说，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国之前需(xū)要(yào)更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把这些保(bǎo)障(zhàng)都(dōu)写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报(bào)道(dào)称，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内(nèi)的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望乌克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避(bì)免了可能出(chū)现(xiàn)的美(měi)国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使得市场避(bì)险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的(de)数据(jù)改善了(le)市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期(qī)价(jià)终(zhōng)究支(zhī)撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅(fú)上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今(jīn)年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次(cì)提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系国计(jì)民生、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的(de)国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对(duì)于整个(gè)天(tiān)然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来(lái)说非(fēi)常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年(nián)估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例(lì)。”在(zài)童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上(shàng)一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进程会非(fēi)常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的(de)改变(biàn)，产(chǎn)区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并(bìng)未有(yǒu)趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡胶供应进(jìn)入季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全(quán)面开割(gē)，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产(chǎn)出(chū)仍在(zài)低位，本(běn)周以及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够(gòu)保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求(qiú)表现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业排产积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压(yā)力(lì)，存(cún)适度降负现象，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡(hú)华(huá)钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其(qí)是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还(hái)是不错的(de)，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来(lái)看，由(yóu)于汽车(chē)刺激(jī)政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国(guó)内需求(qiú)不(bù)行，但是其实是(shì)进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机(jī)和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在(zài)供给(gěi)端没有天气影响的(de)情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹外货源涌入国内，对国内现货端构成压(yā)力。内需(xū)方面，春节(jié)前市(shì)场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复苏不及预(yù)期，胶价因(yīn)此持(chí)续承(chéng)压(yā)运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还(hái)需继续(xù)关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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