财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解>bèi)优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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