兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思ght: 24px;'>女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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