兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容p>

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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