兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文学生党如何自W，如何自我安抚大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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