要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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