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　　券(quàn)商今(jīn)年一季(jì)度业绩“妥了”，基于(yú)股(gǔ)市良好表(biǎo)现以(yǐ)及去年较低的基数，行业业绩全面爆发。券商板块也在周(zhōu)五呈现集体大涨(zhǎng)行情。

　　4月(yuè)28日，又(yòu)有(yǒu)17家券商(shāng)或上市主体披露一(yī)季报，至此51家上市券商(shāng)或上(shàng)市主体一季报悉数披(pī)露，券商整体(tǐ)一季度表现较好，增速中位数达214.54%。

　　一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利增速较为(wèi)显著的(de)有20家(jiā)，净利增1倍乃至数倍之多，分(fēn)别是(shì)长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投(tóu)资本（1260.24%）、长(zhǎng)城(chéng)证券（675.92%）、东(dōng)兴证券（628.25%）、国(guó)元证券(quàn)（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）、兴业证券(quàn)（430.09%）、中泰(tài)证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳安(ān)（396.97%）、国金(jīn)证券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证(zhèng)券(quàn)（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）

　　依照今年一季度(dù)归母净利排名，新的十大(dà)分别是中信(xìn)证券（54.17亿元）、华泰证券(quàn)（32.45亿元）、国泰君安(ān)（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元）、中信(xìn)建投（24.33亿元）、招商(shāng)证券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元）、中(zhōng)国银河(hé)（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元）、东(dōng)方财富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数平(píng)均计算，中(zhōng)信证券一季度(dù)“月(yuè)赚”超18亿元。

　　股市对券商一季报(bào)的优秀表现给予了正(zhèng)面(miàn)回(huí)应(yīng)，4月(yuè)28日，证券板(bǎn)块指数收涨2.8%，49只(zhǐ)券商股收红(hóng)，其中(zhōng)35只涨(zhǎng)幅超2%；华西(xī)证(zhèng)券、中(zhōng)国(guó)银河盘一度(dù)涨停，二者收盘(pán)分别上涨9.81%、9%。证券板块连续(xù)3个交易日(rì)收阳线，累计涨(zhǎng)幅达3.66%。

　　2家券商净利增(zēng)15倍

　　52家上市券商或(huò)上市主体中(zhōng)，50家归母净利同比增速为正(zhèng)，其中(zhōng)20家增速达1倍至数倍。

　　一季度(dù)归母净利增(zēng)速(sù)超过10倍(bèi)的有2家券商及1家上市主体(tǐ)，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太(tài)平(píng)洋（1503.35%），以(yǐ)及(jí)安信证(zhèng)券(quàn)母公司国投资本（1260.24%）；增(zēng)速超过6倍的(de)有2家，分(fēn)别是长城证券(quàn)（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家，分(fēn)别是国元证券（533.05%）、东(dōng)方证券（525.67%）。

　　增速超过4倍的有(yǒu)3家，分别是(shì)兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超(chāo)过3倍的有3家，分别是(shì)华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增速超过(guò)2倍的有4家，分别(bié)是山西证券（285.14%）、中原证(zhèng)券（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到(dào)1倍的有3家，分别是财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此外，一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利扭亏为盈的券商多达(dá)9家(jiā)，分别是(shì)天(tiān)风(fēng)证券(quàn)、华西证券、东北证券、西部证券、西南证券、红(hóng)塔证券、江(jiāng)海证(zhèng)券、湘财股份(fèn)、国盛金控。

　　此外(wài)，仅2家券商股净利润同(tóng)比(bǐ)增速为负值，分别(bié)是东方(fāng)财(cái)富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券净利与营收均出现下滑，公司一(yī)季报显示，报(bào)告期内公司实现(xiàn)营(yíng)业总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净利润为(wèi)0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部券商的增速不如中小券(quàn)商“夸张”，但头部券商的业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)同样(yàng)具有可圈(quān)可点之处。

　　同(tóng)比增速超过五成(chéng)的头部券商(shāng)包括(kuò)海通证券（62.24%）、中信建投(tóu)（57.78%）、招商证券(quàn)（51.50%）、广(guǎng)发证(zhèng)券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家头部券(quàn)商(shāng)及增速(sù)为(wèi)华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中(zhōng)金(jīn)公司（35.95%）、中(zhōng)国银河(hé)（44.23%）。

　　中信证券则以54亿的绝对优势，保持(chí)着业绩的稳定性。

　　此(cǐ)外，上市公司指南针在一季(jì)报中透露，2023年一季度麦高证券(quàn)经纪业(yè)务开展取得(dé)一定成绩，但营(yíng)业利润仍(réng)未实现盈(yíng)利，一(yī)定程(chéng)度上拖累了公(gōng)司整体。

　　十余家券商营收增一倍以上

　　一季度营收规(guī)模增速方面，51家券商(shāng)中44家同比增速(sù)为(wèi)正、7家增速为负(fù)，同比增速中位数为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今年一季度同比增速(sù)为1795.85%，这与(yǔ)其去年同期营收不足亿元的低(dī)基(jī)数有关，其(qí)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)营(yíng)收规模为7.38亿元(yuán)，去年(nián)同(tóng)期营收为(wèi)0.39亿元。

　　今年一季度营(yíng)收增(zēng)速超过2倍的有2家券商(shāng)，分别是(shì)天(tiān)风(fēng)证(zhèng)券（283.04%）、锦(jǐn)龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的有10家，分别是财通证券(quàn)（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元(yuán)证(zhèng)券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券（147.02%）、山西证券(quàn)（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金(jīn)证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有(yǒu)2家券商营收增幅接(jiē)近(jìn)1倍，分(fēn)别是华安证券(quàn)（97.73%）、中泰(tài)证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一季(jì)度营(yíng)收同比下滑幅度较大，分别(bié)是(shì)国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份(fèn)（-56.61%）；另外(wài)4家营收下滑(huá)的券商或上(shàng)市主体分别是中银证券（-2.18%）、国投资本(běn)（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季度营收排名(míng)前十券商分别是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)（153.48亿(yì)元）、国(guó)泰君安（92.88亿(yì)元(yuán)）、华泰证券（89.93亿元(yuán)）、中国(guó)银河（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元(yuán)）、中信建投（67.00亿元(yuán)）、广发证券（64.77亿(yì)元）、中(zhōng)金(jīn)公司（62.09亿(yì)元(yuán)）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部券(quàn)商中，海(hǎi)通(tōng)证券营收(shōu)同比增幅最大(dà)，为(wèi)106.25%；浙商(shāng)证券(quàn)以(yǐ)较高(gāo)的增(zēng)速(sù)杀入营收排名前(qián)十，其一(yī)季度营收同比增(zēng)57.37%，招商证券反而(ér)被(bèi)挤出前十，招商证券(quàn)一季度营收增速为28.74%；中信证券与中信建投营收(shōu)增幅显(xiǎn)著(zhù)较小，同比增幅(fú)分别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱动(dòng)一季报高(gāo)增

　　自营业(yè)务驱动行业业绩高增，这一观点(diǎn)被卖方研究普遍认可(kě)。

　　开源(yuán)证券在解读东方证券一季(jì)报时称(chēng)，东方证(zhèng)券自营投资收(shōu)益11.5亿元，去(qù)年同期(qī)亏损6.4亿元(yuán)，改善(shàn)明显，期末金融资产规模为902亿，同(tóng)比增(zēng)8%，环比增2%。自营驱动一季报高增，全年盈利增速有望领跑。

　　兴业(yè)证(zhèng)券认为，中信证券加(jiā)大杠杆(gān)经营(yíng)投资致使利息支出有所增长，市场(chǎng)回暖下投资业务表现亮眼(yǎn)，收入同比增长96.5%至(zhì)67.28亿元。凭借卓越的创新业(yè)务能(néng)力，看(kàn)好(hǎo)公司在政策(cè)放松预(yù)期(qī)下(xià)实现估值提升(shēng)。

　　西部证券在关于国金(jīn)证(zhèng)券的研报中称(chēng)，自营(yíng)投(tóu)资成为影响国金(jīn)证券(quàn)业绩核心因(yīn)素，一季(jì)度自营业务收入提升至7.16亿元，自公司完成(chéng)再融资后，公司金融投资规模稳(wěn)步提升(shēng)420亿(yì)元较去年底(dǐ)增加11%。

　　西部证券认为，自营投资成为影响券商业绩的核心(xīn)，预期将(jiāng)在一季(jì)度迎来(lái)反转。投资业(yè)务方面，下半年重点关(guān)注差异化监管的(de)措施落(luò)地(dì)，或将打开头部券商的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将是券商业绩大幅修复的一年，尤(yóu)其是受到自营业务冲击(jī)大的(de)公司预期将在年内(nèi)实(shí)现较(jiào)大幅度的改(gǎi)善。

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