在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推(tuī)升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道指出(chū)英伟(wěi)达后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯(xīn)片需求明(míng)显看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自然(rán)也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从(cóng)去(qù)年(nián)12月开始上(shàng)涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都(dōu)需要三(sān)个(gè)月或(生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写huò)更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多(duō)客户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些先(xiān)进芯片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强力运算的任务(wù)。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得(dé)不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资(zī)源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤(dùn)货(huò)。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了(le)连带(dài)的影响，导致市场上出现了众多(duō)炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在(zài)海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着如今(jīn)各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要(yào)持续取得突破，所需要消耗的(de)计算资源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需(xū)要通过指数(shù)级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英伟达(dá)用于推(tuī)理端计(jì)算(suàn)的(de)A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互(hù)联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入(rù)都(dōu)可能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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