兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　<经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感img alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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