本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测(cè)未来国(guó)产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大，可(kě)以适当关(guān)注(zhù)一下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生(shēng)产、自营销售于(yú)一体(tǐ)的(de)创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形成了(le一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸)成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水(shuǐ)健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但公(gōng)司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建服务网络，为金(jīn)融(róng)机构(gòu)、电(diàn)信(xìn)运营商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集(jí)团等拥(yōng)有众多(duō)个人(rén)用户的大型(xíng)企业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是(shì)平(píng)安，以前是移(yí)动，业务(wù)重心也(yě)转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩(jì)也好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年(nián)原(yuán)地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按(àn)治(zhì)疗用途(tú)分(fēn)为(wèi)止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务的(de)独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为了(le)不(bù)同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注(zhù)于从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的南微，面对竞争和集(jí)采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算不错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股(gǔ)份有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先的(de)高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测(cè)和量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集成电路(lù)专用设备的(de)研发(fā)、生产(chǎn)和(hé)销售(shòu)，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等(děng)产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程(chéng)的集成电(diàn)路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的市场规模达到(dào)了21亿(yì)美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断(duàn)，国(guó)产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军(jūn)企业，远超(chāo)行业(yè)第二(èr)和第三的(de)收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头(tóu)，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入(rù)增速(sù)很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货越(yuè)来越(yuè)多，短期看半导体行业(yè)周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域(yù)实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业务为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定(dìng)杆等(děng)研发、生产(chǎn)及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中(zhōng)国(guó)弹簧行业(yè)知(zhī)名度较高的弹簧及(jí)相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但(dàn)公(gōng)司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游(yóu)汽车(chē)行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传(chuán)统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解(jiě)决(jué)方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)分为病房(fáng)智能通讯交互系(xì)统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重要(yào)组成(chéng)部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没什(shén)么(me)技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司(sī)规模不大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充电系(xì)列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于通(tōng)信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也转向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单(dān)一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天(tiān)科(kē)技集团(tuán)直接控股的(de)大(dà)型专业软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为(wèi)国(guó)务(wù)院国(guó)资(zī)委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息化(huà)建设的过(guò)一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸程中，以神通(tōng)数(shù)据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这类(lèi)公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个(gè)人(rén)建议不(bù)要(yào)浪费(fèi)精力(lì)了。

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