要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等(děng)地(dì)考察了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成(chéng)系统集(jí)成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新(xīn)规(guī)的(de)自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信(xìn)息披露规(guī)则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结(jié)推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化(huà)的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券(quàn)业(yè)务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了(le)修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业(yè)务(wù)也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可(kě)以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：cos180°是多少，cos180度等于多少子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治(zhì)疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务(wù)合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：cos180°是多少，cos180度等于多少拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电池梯次(cì)利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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